1956年，匈牙利事件后的苏联边境小镇，一个破落马戏团的杂耍班濒临解散。小丑伊戈尔、驯兽师安娜和空中飞人维克多，三人因各自不可告人的秘密被克格勃监视。某夜伊戈尔在酒馆听到芬兰边境只巡逻到凌晨三点的传言，于是三人决定利用一场“告别演出”作掩护，带着团里仅剩的一只老熊逃往边境。演出当天，小镇党委书记带着全家来看戏，克格勃也混入观众席。他们必须在空中飞人荡到最高点的那一刻，完成从舞台到后门的最后奔跑。
冷冽又炽热的逃亡寓言，马戏团这个设定太妙了——每个人都在表演另一种人生。三人的背景故事用马戏动作穿插闪回，艺术性极高。结尾雪地中的奔跑长达十分钟无台词，却比任何对白都有力。年度十佳预定。
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